產業分析》大摩:白牌交換器市場續成長智邦將受惠 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
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2021年12月13日—財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(MorganStanley,大摩)報告針對數據中心硬體市場進行分析,今年第3季數據顯示,儘管單季佔額略出現下滑,網通大廠 ...
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大摩認為,在白牌交換器市場持續成長下,網通大廠智邦(2345)將受惠。(圖擷自智邦官網)
〔財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)報告針對數據中心硬體市場進行分析,今年第3季數據顯示,儘管單季佔額略出現下滑,網通大廠智邦(2345)在白牌交換器供應商中仍維持領先地位,100G和400G市佔均在70%以上。大摩認為,在白牌交換器市場持續成長下,智邦將受惠。
大摩報告指出,今年Q3全球伺服器直接代工(ODM Direct)出貨總額為4.96億美元(約新台幣138.9億),季增30%、年增29%,佔交換器市場總量的5.8%。隨著白牌交換器進入數據中心市場,數據通訊市場中的白牌供應商的佔額達14.2%,創下歷史新高。在雲端客戶尋求壓低成本下,白牌交換器預計將在未來幾年繼續成長。與此同時,白牌伺服器在Q3佔全球伺服器市場約29%。
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大摩表示,在白牌交換器供應商中,智邦市佔率單季下滑4.4個百分點,仍以64.6%的佔額維持領先地位,其次為天弘科技(Celestica)的27.5%、廣達6.7%。單季市場份額波動主要歸因於各廠接觸不同客戶,智邦主要為亞馬遜(Amazon)和臉書(Facebook)。
細看的話,智邦Q3在100G的市佔為70.3%,季減5.3個百分點;天弘為22.5%,季增5.7個百分點;廣達為6.9%,單季佔額基本持平。400G市場來看,智邦Q3市佔74.7%,天弘則為25.3%。
以地區進行分析,全球各地皆出現成長,北美是白牌交換器的最大市場,在2021年Q3佔市場總額的55%,歐洲、中東以及非洲(EMEA)為23%、亞太地區為19%。在今年Q3拉丁美洲表現亮眼,年增155%,其次為歐洲、中東及非洲地區成長44%,亞太地區成長36%,北美年成長19%。
相關個股來看,由於供應能見度有限,大摩將智邦下調至中性評級,但大摩強調,仍看好智邦的基本面,將會待更好的時機重新審視該股。
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