散亂Excel 升級成客製化CRM,其實很簡單 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
潛在客戶轉客戶—把資料改放在CRM(客戶關係管理)軟體裡,其實就可以有效分類客戶、紀錄接觸資訊、甚至還可以進一步做到更多事情(利如自動定期寄信給客戶) ...
你的客戶名單存在 Excel 或 Google Sheet 裡嗎?對許多中小企業/組織來說,用 Excel 存放客戶資料、紀錄顧客喜好等資訊,是資源有限時的合理選擇,但業務成長時,Excel 和 Google Sheet 的侷限就會一一浮現。
例如:資料一多表單就跑超慢;想確認哪些客戶需求處理了/資訊發送了而哪些沒有,得翻找個老半天(如果人在外面,想到要用手機開檔案就頭痛);最麻煩的是,與某個客戶相關的資訊,常常沒有一個統一的檢視介面,散落在客戶清單、紙本訂單、客戶來電記錄表等不同地方,難以看到全貌。
這不只會讓業務、行銷工作不方便,還可能成了業績進一步成長的瓶頸:畢竟,當你大部分時間都花在整理、核對資料,很難有力氣好好服務客戶,也很難系統地洞察核心需求/改善缺失,進而帶來新訂單。
怎麼解決以上問題呢?把資料改放在 CRM(客戶關係管理)軟體裡,其實就可以有效分類客戶、紀錄接觸資訊、甚至還可以進一步做到更多事情(利如自動定期寄信給客戶)。
但你可能會發現,「真正符合自己需求」的 CRM ,竟然意外地難找:先不說傳統以大企業為主要客戶、動輒百萬的 CRM 系統,即使是主打中小企業的雲端軟體,當你針對公司最迫切的需求,開始「許願」列出希望 CRM 系統做到的事情時,可能會發現,原本你以為很簡單的特定需求(例如「我是培訓機構,我希望我的客戶資料上除了基本資訊外,還能自動列出客戶曾上過的課程」)其實很難達到,往往需要客製化另外開專案、請工程師才辦得到,而客製化修改需要的時間和費用往往超過你想像。
有沒有可能在開發時間、預算有限的情況下,打造一套完全根據自家需求客製化的 CRM 軟體呢?我們提供一個「非傳統」,但很實用的解法:用 Ragic 企業雲端資料庫[1]這種不用寫程式[2]的開發工具,在沒有工程師的情況下,自己替自己打造一套系統。
雖然是「開發工具」,但它並不是軟體工程師的專利,反而長得就像線上版的 Excel,只要會建立 Excel 工作表,你就知道怎麼在 Ragic 上建立欄位,表單間的連結等關係也很簡單的用滑鼠拖拉就可以設定好,因此上手其實不比 Excel 複雜(比 VBA 更...散亂Excel 升級成客製化CRM,其實很簡單 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
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