大摩喊買元太目標價275元 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
![大摩喊買元太目標價275元](https://i.imgur.com/DERULla.jpg)
大摩喊買元太目標價275元.簡威瑟/台北報導.2022年6月23日.當紅炸子雞元太(8069)再獲得外資青睞,摩根士丹利證券指出,邁向無紙化、減碳大未來,元太掌握電子貨架 ...
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當紅炸子雞元太(8069)再獲得外資青睞,摩根士丹利證券指出,邁向無紙化、減碳大未來,元太掌握電子貨架標籤(ESL)成長引擎,電子閱讀器提供營運進一步上檔空間,無論站在財務或環保角度,元太都是最佳投資標的,初評「優於大盤」、股價預期是市場最高的275元。
受到通膨、聯準會急升息等外部風險影響,內外資研究機構近期對不少人氣股翻空看待,足跡橫跨電子、傳產、金融,值此環境,還能持續獲得高度共識的個股顯得難能可貴,元太堪稱其中佼佼者,在大摩加入基本面研究前,已博得里昂、瑞信、野村、富邦投顧等喊買,內外資看多共識度極高。
摩根士丹利證券說明,ESL具備對環境友善、提高零售事業效率的特質,可望提升零售店的營業利益率3~5個百分點,且投資回報期只要6~18個月;元太憑超低功耗電子紙技術在ESL系統中發揮不可或缺作用,ESL將成其最大營運動能。
回顧2020~2021年期間,元太在以ESL為主的物聯網(IoT)領域繳出65%的年複合成長率,研判此動能在2022~2024年不僅不會放緩,還會維持71%的高年複合成長率;來自此領域的營收占比將從2021年的四成,大幅進化為2024年的74%。長遠來看,電子紙在公共告示牌、內外表面裝飾、各種物聯網應用都有發展空間。
里昂證券亦同意,ESL具節省零售商成本與綠能環保吸引力,需求持續飆高,帶動電子紙顯示器(EPD)產業未來幾年成長性突出,元太挾著高達95%的市占率,是產業前景爆發最大受惠者。
美系外資估計,元太2022~2024營收年複合成長率高達38%,同期間獲利年複合成長率高達43%,以有利的產品組合與營運槓桿,推升營業利益率表現;大摩認為,以元太目前的股價位階來看,市場並未完全反應其高昂獲利增長前景。
依外資財務模型,元太2022年每股純益估值是6.67元,2023年直接賺進一股本,每股純益10.07元,2024年每股純益將再加溫至13.37元。
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