友達、群創股價殺到見骨,還有救嗎?20年台股職人 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
2022年5月31日—這也是為什麼在前年需求突然好轉之時,面板雙虎大賺的原因。延伸閱讀:信驊、緯穎...伺服器需求強勁為何市場看空?「水很深」60億 ...
最近面板雙虎的消息很多,從友達(2409)宣佈減資,到外資調降評等及目標價,再到群創(3481)跟進減資、鴻海退出群創董事會,甚至市場傳言友達跟群創合併才有生存下去的悲觀言論,幾乎可以說是一週一消息。過去我也曾經擔任過面板產業研究員,所以有一些粗淺的想法,想跟各位朋友分享。
不看壞面板的3個理由
我的看法是:面板雙虎不會合併,但也不致於像市場人士說的會活不下去。會有這樣的結論,主要是因為以下幾點:
1. 面板是硬需求元件
說穿了,現在還沒有任何一項商品可以取代面板。電視需要面板,手機也需要面板,NB也需要面板。未來5年甚至10年,我想面板都不會消失。因此,面板只有供需是否平衡的問題,沒有消不消失的問題。
2. 產能並非像過去一樣擴充
最早期(1991~1996)面板市場由日本、韓國以及台灣三國瓜分,代表廠商有:夏普、LGD、三星、友達、群創……等。
到了第二階段(1997~2001),各家大廠開啟了資本支出大賽,南韓三星、LGD藉著逆週期投資,獲得了全球約35%的市佔率。台灣面板業者也陸續跟進擴產。
到了第三階段(2001~2009),面板業進入第一次的整併,友達併購廣輝,群創併購奇美電、統寶。這期間日本面板廠已經不堪虧損,陸續退出市場,但這時中國業者開始進入市場。
第四階段(2010~2019)出現第二次的面板業整併,日本面板廠四合一(索尼、東芝、日立、松下),組成一家JDI(Janan Display Inc....
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