【研究報告】怡利電(2497)車內元宇宙爆發式成長 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
![【研究報告】怡利電(2497)車內元宇宙爆發式成長](https://i.imgur.com/DERULla.jpg)
2022年3月9日—註:目前怡利電抬頭顯示器主力為W-HUD,預計今年開始出貨2DAR-HUD.資料來源:CMoney整理.【研究報告】怡利電(2497)車內元宇宙爆發式.
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圖/ Shutterstock
怡利電(2497)未來 HUD 動能相當明確,近日大盤拖累股價,逢低布局!2022年 2 月在新專案量產持續挹注營收下營收達2.74億元,年增 66.94%,可以看出1Q22業績有望維持前季水準,待2Q22/3Q22 HUD 北美新客戶及中國新專案正式量產加上東南亞 ADAS 出貨續強下,營收與毛利率逐季上升。基於未來 HUD 中國市場 4 年複合成長有望達 50%,給予本益比 40 倍,近日股價收到大盤拖累,建議投資人可以逢低布局。
怡利電轉攻抬頭顯示器,未來五年成長可期
怡利電子近年來逐步轉型,漸漸以高毛利 HUD抬頭顯示器、ADAS 先進駕駛輔助系統為主,車用主機為輔作為主要核心發展方向,目前 HUD 出貨主要出貨給中國地區客戶,如吉利(含旗下幾何)、一汽紅旗等,並積極與 Tier 1 國際大廠競爭角逐,2021年產品組合為抬頭顯示器 40%、ADAS 29%及車用主機 17%,而怡利電主要將營收劃分為三個地區,分別是怡利江蘇負責大陸地區的銷售;怡利泰國負責東南亞區的銷售;怡利台灣則負責除了大陸、東南亞外所有銷售,其中怡利江蘇的營收來源接近 100% 都來自 HUD,怡利泰國/台灣營收來源皆於 ADAS 與車用主機。
資料來源:怡利電子、CMoney 整理
註:目前怡利電抬頭顯示器主力為 W-HUD,預計今年開始出貨 2D AR-HUD
資料來源:CMoney 整理
資料來源:CMoney 整理
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