[新聞] 大陸智慧機需求遜大摩喊賣宏捷科 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
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作者JessVeron (LisaMarine)
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標題[新聞] 大陸智慧機需求遜 大摩喊賣宏捷科
時間Sun Feb 13 21:38:32 2022
原文標題:大陸智慧機需求遜 大摩喊賣宏捷科 (請勿刪減原文標題) 原文連結:https://ctee.com.tw/livenews/aj/ctee/A07601002022021321174169[1] (網址超過一行過長請用縮網址工具) 發布時間:簡威瑟/台北報導2022.02.13 (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容: 摩根士丹利證券指出,農曆年後大陸智慧機客戶需求不振,對宏捷科(8086)形成強力營 運逆風,降評至「劣於大盤」、推測合理股價砍至103元。 外資提出,宏捷科大陸智慧機客戶的PA庫存在農曆年後仍極為充裕,高達三至五個月水位 ;大陸重要PA廠商唯捷創芯則表明,庫存滿溢狀況將會延續到下半年。美系外資進一步研 判,庫存過剩恐導致宏捷科上半年營收大減三成,尤其考量宏捷科上半年產能增加約二成 ,研判其整體產能利用率會掉到僅剩五成水準。 隨宏捷科開始認列設備裝機後的折舊費用,折舊費用可能年增50%,大摩考量客戶手握充 足庫存,推斷客戶可能開始要求降價,宏捷科正在喪失定價能力,市況轉為買方市場,宏 捷科2022年營收想較2021年成長,難度頗高,更直言市場目前太過低估宏捷科上半年面臨 的營運逆風,以及去槓桿化造成的負面衝擊;外資估算,宏捷科2022年每股純益3.46元, 比2021年的4.21元大幅衰退18%。 匯豐證券日前也降評宏捷科「中立」,認為隨競爭趨於激烈,宏捷科在低階Wi-Fi與智慧 機業務市占將下降,加上Wi-Fi系統級晶片(SoC)復甦慢於預期、Skyworks委外代工成長 受阻,對前景持保守態度。 心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 大摩的摳訊來囉,終於可以進場了.. 傑哥崩了幾個月了,舒服 要相信阿姨,我只相信徐董,另一個阿姨就... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.189.3 (臺灣) ※ 文章網址: htt...
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