旺矽(6223) 半導體景氣發燙,新品MEMS想像不設限 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
![旺矽(6223) 半導體景氣發燙,新品MEMS想像不設限](https://i.imgur.com/DERULla.jpg)
2021年8月6日—旺矽產品用途.【研究報告】旺矽(6223)半導體景氣發燙,新品MEMS.資料來源:旺矽.旺矽的上游重要原料為晶圓測試板,供應商為中華精測(6510)、日商 ...
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【公司簡介與重點】
結論:
半導體晶圓代工與封測產能吃緊,景氣向上無虞,IC設計廠積極尋找第二供應商趨勢下,將有助旺矽CPC、VPC 探針卡產品線的穩定向上,此外,公司MEMS探針卡新品21Q3認證,MTK認證過後順利於21Q4小量貢獻,加以新事業等產品線穩定貢獻業績,預估2021年營收為64.73億,YoY+9.25%,稅後EPS為8.92元(未加計M公司MEMS探針卡的EPS預估為8.86元)。
半導體正向趨勢延續至22H2,隨MEMS探針卡2022年逐漸放量出貨,旺矽業績可望持續跳升,預估2022年營收為85.41億,YoY +31.94%,稅後EPS為13.28元(未加計M公司MEMS探針卡的EPS預估為10.63元)。
旺矽股本為9.24億元,已連續11年發放現金股利,2020年現金股利為4.47元,屬中殖利率個股(3%-4.5%)。21Q1每股淨值62.77元,股價淨值比(PBR)相較於歷史處於高。預估2021年EPS為 8.92元,本益比(PER)相較於歷史處於低。
股價面來看,旺矽探針卡業務向上,新品MEMS可望打入全球性IC設計廠,成長潛力龐大,近月外資與投信均有連續性的加碼,推動股價由5月低檔持續向上,並見到173元的歷史新高。雖然股價漲多後遭遇賣壓讓日線連續收出黑K,並回防月線附近。旺矽在探針卡市場具備龍頭地位,即使近月股價走升,然而評價尚低於同業水準。考量公司打入M公司後可享有大成長的想像題材加持,2022年成長性高,且近期法人籌碼仍是增持多,減碼少,股價驅動力應有望向PER 20倍以上挑戰的機會。故操作上,建議拉回至中期均線可視題材發酵狀況,偏多因應。
旺矽是亞洲第一大、全球第五大探針卡廠:
旺矽主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務,產品包括CPC(懸臂式探針卡,Epoxy/C...
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