【研究報告】光洋科(1785) 煉金大師,打入台積電供應鏈 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
![【研究報告】光洋科(1785) 煉金大師,打入台積電供應鏈](https://i.imgur.com/DERULla.jpg)
2021年4月16日—全球最大光碟片薄膜靶材及硬碟靶材製造廠:光洋科專營貴金屬與稀有金屬...公司在金屬材料行業的競爭對手有鑫科(3663)、金益鼎(8390)、佳龍(9955)。
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【公司簡介與重點】 摘要:
光洋科是全球最大光碟片薄膜靶材及硬碟靶材製造廠,過去曾陷入財報不實利空,但經過新團隊營運調整,成效已逐漸浮現,並反映在近年獲利的改善。
光洋科打入台積電供應鏈,且份額逐步提升,提供長線成長動能,預期2021年工繳將有機會雙位數成長,帶動營運恢成長動能。預估2021年稅後EPS為2.29元。
全球最大光碟片薄膜靶材及硬碟靶材製造廠:
光洋科專營貴金屬與稀有金屬回收精煉、特殊成型、加工以及銷售業務,主要產品包括:貴金屬化學品∕材料、薄膜濺鍍蒸鍍靶材、特用化學品及資源回收四大類。歷經2016年之黃金失竊與財報不實利空,在新經營團隊進駐後,營運逐漸改善,並已自2017 Q1轉虧為盈,並開始穩定獲利。
2020年業務佔營收比重:貴金屬材料買賣83%,產品工繳17%。收取不含貴金屬的加工服務收入(工繳)是其獲利主要來源。光洋科營收兩大區塊中,貴金屬材料買賣,即出售靶材同時向客戶收取貴金屬的料錢的占比雖高,但毛利偏低,在貴金屬報價走升中,有助此部分營收成長,但貴金屬報價波動衍生不低的風險。至於工繳,即靶材加工與服務費,或是非屬於貴金屬的處理費,這部分的毛利較好,過去多在4成以上。而在產品工繳中,硬碟薄膜靶材佔37%,半導體26%、顯示器17%、其他應用佔20%。
資料來源:光洋科
靶材(Target)為物理氣相沉積(PVD)技術應用的鍍膜材料,在真空、高電壓等環境中使靶材表面的電子發生游離,經由電場的作用,向晶圓片、玻璃等塗佈體表面附著的加工過程。由於靶材表面的電子必須用高能量電子束瞄準轟擊才能游離,故稱之為靶材,而在轟擊之後,靶材表面的電子類似於水花四濺,故業界慣將此加工過程稱作濺鍍。
靶材是半導體、光電業常用的一種濺鍍材料,主要應用為薄膜科技,...
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