外資報告》大摩:聚陽股票過度修正現在是進場點 | 台灣精品獎-歷屆得獎名單
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2022年6月2日—財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(MorganStanley,大摩)報告表示,由於投資人對通膨打擊需求的擔憂,成衣大廠聚陽(1477)年初至今出現股價修正, ...
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大摩維持聚陽(1477)優於大盤,目標價235元。(資料照)
〔財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)報告表示,由於投資人對通膨打擊需求的擔憂,成衣大廠聚陽(1477)年初至今出現股價修正,但大摩認為,投資人忽略了結構性利多因素,強調現在是一個好的進場點,維持「優於大盤」,目標價235元。
大摩報告指出,市場擔心通貨膨脹會打擊需求,導致聚陽的訂單削減。但是除了對時尚產品需求增加之外,聚陽仍可見運動和機能服飾的強勁需求。聚陽對前景充滿信心,原因包括曝光度不斷上升,並專注於機能服飾;時裝專業化,需求旺盛;公司處理緊急訂單的能力,為今年第3季收入提供了上行潛力,主要可能由日本和美國客戶推動。大摩預計,聚陽2022年營收將年增14%,並在2023年再成長8-9%。
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大摩認為,聚陽在提高利潤方面表現良好,這受惠於產品結構持續調整和改善生產效率的努力。聚陽的毛利率從2017年僅19.3%,在2021年提升到22.6%。市場現在已覺得聚陽的毛利率在22-23%以上、營業利益率11-12%以上的範圍是正常的。大摩預計,聚陽將受益於運動類服飾業務的增加,支持公司在2022-24年的毛利率。
由於市場擔心通膨對美國服飾消費的影響,聚陽的股票年初至今已修正33%,同期台股大盤跌8%。大摩認為,投資人忽略了聚陽一直以來的結構性正面因素,包括產品組合改善、運動類服飾佔比擴大、效率加強,以及全球供應鏈重新平衡和供應方整合的長期利益。
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